地方國有企業十四五規劃項目行業研究方法

中國國際經濟咨詢有限公司  管理咨詢部  薛玓 劉雨硯

摘要：“十四五”時期，面對新的國内與國際形勢，中國各産業轉型升級面臨新的機遇與挑戰。本文從行業研究的角度，闡述地方國有企業如何通過解析行業結構，明确自身定位，合理編制符合時代背景、行業需求的發展戰略。文章以惠州交投公路建設有限公司爲例，将理論研究與經營實踐結合，對一般性地方國有企業戰略規劃的編制具有指導作用。

 一  新時期宏觀經濟形勢

2020年10月，十九屆五中全會通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目标的建議》，指明“十四五”期間經濟社會發展的重點任務和政策思路。“十四五”是中國邁向高質量發展的重要階段，也是行業格局變動的重要節點。

向外看，保護主義擡頭導緻、地緣政治摩擦造成全球市場動蕩；加之新冠肺炎全球大流行，各國經濟恢複乏力、需求疲軟，企業面臨對外市場萎縮、内部競争加劇的困境。

向内看，中國疫情控制有效，經濟複蘇較快，但産業經濟正由高速向高質轉變，企業需盡快适應環境變動，優化發展方式，保持自身競争力。特别是随着人力成本快速增加，位于建築業微笑曲線低點的施工建設企業的利潤空間被進一步壓縮，轉型升級是必然之路。企業如何拓展盈利模式向高淨值業務發展，是事關企業生存的議題，也是産業研究亟待解決的問題。

 二  行業研究方法

（一）理論基礎

1.行業研究必要性

根據SCP範式，來自宏觀環境的外部沖擊作用于市場結構，結構變動使企業調整經營行爲，最終對企業績效産生影響。因此，企業戰略規劃的編制要建立在對宏觀環境的解析上。通過評估行業整體的供需變動、産業鏈布局、進入壁壘等因素，企業定位産業發展下一階段的價值鏈高點，爲戰略制定提供基石。

2.行業研究架構

研究行業現狀需從多個角度考慮外部沖擊對産業結構的影響。PEST模型是宏觀分析中常見的邏輯思路，主要針對政治、經濟、社會、技術四大方向評價企業的外部環境。

政治（Political）泛指某一國家或地區的政策法規、政體、政令穩定性。政府對産業發展的态度通常以政策優惠或限制禁令的方式呈現，具有強制執行力。政治因素變動能直接影響企業或某項業務的存亡。經濟（Economic）既包含企業所在地區或所服務地區的國民生産總值、收入水平及其變化情況等直觀表現發展水平的經濟數據，也包含收入/消費結構、産業構成等結構性指标。經濟因素是市場規模預測的重要度量指标。社會（Social）包含人口狀況、教育水平、文化習俗、價值觀念等。社會因素對企業發展起間接影響作用。企業的經營行爲隻有尊重文化差異，才能維持品牌聲譽。技術（Technological）是企業研發創新的造血細胞，也是市場競争中的獨特壁壘。

（二）企業狀況

惠州交投路建公司目前業務覆蓋地區較少，因此本文分析主要限于惠州地區。

1.政治因素

2019年，國務院出台《粵港澳大灣區發展規劃》，将粵港澳大灣區定位爲“世界級城市群”。惠州市位于銜接粵港澳與海西經濟區、長江經濟帶的門戶位置，與香港、廣州、深圳等核心城市的對接,将構建四面互通互聯的大交通設施布局。随着規劃落地，政府必将出台相關政策促進跨城區交通設施建設，盡早實現灣區交通一體化，爲經濟文化交流提供有力保障。

2.經濟因素

近年來，惠州市GDP穩步增長，2019年達4177.4億元；财政收入穩步增長，2019年超400億元。經濟持續快速發展帶動惠州市路橋等交通基礎設施建設的需求，地方财政實力不斷增強爲全市路橋等基礎設施建設奠定良好經濟基礎。此外，惠州市三大産業結構相對穩定，工業基礎紮實。第二産業占比緩慢上升，2019年達43.2%。

3.社會文化因素

受益于深莞惠一體化協同發展，近年來惠州人口保持穩定增長态勢。2009年深莞惠一體化首次提出時，惠州人口僅爲435.08萬人，2019年已達488萬人。随着粵港澳區域聯系的日漸增強及惠州市城市空間的拓展，惠州市必然保持人口淨流入趨勢。據惠州房建局發布的《惠州市區綜合交通規劃（2018-2035）》草案，2035年市區預計常住人口可達475萬（市域870萬）。人口擴張和城市空間外拓爲基礎設施建設提供廣闊的市場。

特别在交通出行領域，惠州市交通建設需求潛力大。人口增長爲城市現有交通容量、出行運力帶來新的挑戰。2035年市區預計出行總量爲900萬，較現狀增長2.1倍；對外交通出行總量約爲460萬人次/日，爲現狀的3倍。城際走廊架設、惠州市主幹路網重規劃及道路增設施在必行。

4.技術因素

惠州交投長期深耕于基礎設施建設領域，傳統工業施工技術紮實。作爲惠州市公路建設的骨幹力量，交投公司具有公路工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、建築工程施工總承包叁級、公路交通工程（限公路機電工程分項）專業承包貳級、公路交通工程（限公路安全設施分項）專業承包貳級資質，所屬公司擁有市政公用工程施工總承包叁級、建築工程施工總承包叁級、城市及道路照明工程專業承包叁級及工程檢測丙級等資質，形成了公路工程施工領域一定的優勢。此外，交投注重高新技術運用，BIM技術運用純熟，爲企業向工程咨詢方向轉型積累深厚技術基礎。

綜合上述分析，惠州市在十四五期間将面臨巨大發展機遇。粵港澳大灣區建設是惠州市擴張發展的重大利好。在城市擴張、區域聯系緊密的背景下，除了承接本地基礎建設發展任務，惠州交投可以利用惠州提升面向粵東、闵贛地區輻射力的機遇，乘灣區交通一體化建設的東風，突出核心競争力，擴張市外、省外業務，打造富有影響力的區域性品牌。

 三 戰略規劃

（一）理論基礎

通過行業研究評估産業未來發展狀況，企業可結合自身的競争優勢，制定符合實際情況的戰略目标。并根據自身在産業鏈所處位置，将戰略目标細化爲産業鏈、業務鏈上下遊的具體發展環節。

波特五力模型是企業微觀環境分析的重要工具，從産業鏈角度，分析同業競争者、上遊供應商、下遊消費者、替代競品、新參與者五大因素對企業競争态勢的影響。因此，從這五大角度着手尋找企業發展的突破口，有利于促進産業鏈一體化，加強企業對全業務鏈條的控制力。

（二）企業狀況

在工程建設闆塊整體向好的背景下，惠州交投路建公司既要在地理維度上擴張業務範圍，也要從産業鏈角度整合上下遊、延伸業務範疇。結合集團發展方向，公司的戰略目标爲“内涵式與外延式發展并舉，從建設走向‘投資-建設-管養’，打造交通集團基建闆塊龍頭企業和兩個排頭兵”。目标着重産業鏈的垂直一體化，立足建設業務，将産業上、下遊囊括進企業的生态圈。

1.建設闆塊

建設闆塊是惠州交投的立身之本，未來發展的業務類型主要有工程施工、規劃設計等。基礎建設雖然在價值鏈的波谷，但位于産業鏈的中心環節，與上下遊業務接觸多，能充分把握産業發展動向。同時這也是惠州交投現階段的優勢環節。做大、做穩建設闆塊是交投提高品牌聲譽，并以此拓展灣區市場的基本保障。

2.投資闆塊

投資闆塊是惠州交投的後向一體化策略，未來發展的業務類型主要有項目投資、商貿物流、裝配式建築等。通過并購、新設公司向企業上遊的投資、原料供應拓展，既有利于降低物料、物流成本，也能保證上遊資源的穩定投入。

3.運營闆塊

運營闆塊是惠州交投的前向一體化策略，未來發展的業務類型主要有道路管養、檢測檢驗、路産資源開發等。運營闆塊屬于高回報行業，投入低，産出高，創收持續時間長。企業進入運營産業，提升業務附加值，可以提高其總資産回報率，使得企業能制定更具競争力的價格。此外，進入檢測檢驗領域可以提升企業在建設領域的話語權，從而促進建設闆塊發展。

全産業鏈布局的發展方式，将關鍵的投入資源與銷售渠道控制在企業手中，減少自身受産業競争的影響，提高同業競争者和新進入者疏通上下渠道的成本，形成企業的核心競争力。

四 結語

“十四五”時期，各行業面對産業升級的新局面。企業提高自身競争力，要充分了解行業所處發展階段，明确外部環境對産業供需、架構的影響，因地制宜編制發展方略，發揮競争優勢，彌補發展短闆，打造獨特競争力。

參考文獻

[1]王勇.“十四五”時期中國産業升級的新機遇與新挑戰：新結構經濟學的視角[J/OL].國際經濟評論,2021(S1):2-22[2021-01-26]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3799.f.20210119.1028.006.html.